ABSTRACT Climate change threatens the survival of commercial crops due to their narrow genetic base. One of the alternatives is the identification of plants with potential for abiotic stress tolerance. This study aimed to verify the physiological and anatomical adaptations to the drought period and the impacts on the yield of ‘Híbrido de Timor’ coffee tree accessions. The experimental design was randomized blocks, in a 7 x 2 factorial arrangement, being seven genotypes (UFV 377-21, UFV 377-21, UFV 442-42, BE 5 Wush-Wush x UFV 366-08, UFV 428-02, UFV 376-31 and UFV 427-55) and two seasonal periods (dry and rainy), with two replications. The stomatal conductance; predawn water potential; levels of hydrogen peroxide and malondialdehyde; activity of the enzymes catalase, superoxide dismutase and ascorbate oxidase; ascorbate content; cuticle thickness of the adaxial surface and leaf lamina; stomatal density; ratio between polar and equatorial diameter; phloem area; area, diameter and frequency of xylem vessels; relative hydraulic conductivity; vulnerability index; and yield were evaluated. The results showed acclimatization of the accessions to the dry period, with some of them maintaining higher water potential values in the predawn; induction of the antioxidant system with the increase in the activity of the superoxide dismutase enzyme and ascorbate levels; increase in the cuticle and leaf lamina thickness; and a higher ratio between polar and equatorial diameters. Most of the evaluated accessions showed a good productive performance, especially the ‘UFV 377-21’, ‘UFV 442-42’ and ‘UFV 376-31’, with adaptations to the dry period and yield potential. RESUMO As mudanças climáticas ameaçam a sobrevivência das culturas comercias com sua base genética estreita. Uma das alternativas é a identificação de plantas com potencial para a tolerância a estresses abióticos. Objetivou-se verificar as adaptações fisiológicas e anatômicas ao período seco e os impactos sobre a produtividade de acessos de cafeeiro Híbrido de Timor. O delineamento experimental foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 7 x 2, sendo sete genótipos (UFV 377-21, UFV 377-21, UFV 442-42, BE 5 Wush-Wush x UFV 366-08, UFV 428-02, UFV 376-31 e UFV 427-55) e dois períodos sazonais (seco e chuvoso), com duas repetições. Foram avaliados a condutância estomática; potencial hídrico na antemanhã; níveis de peróxido de hidrogênio e malondialdeído; atividade das enzimas catalase, superóxido dismutase e ascorbato peroxidase; conteúdo de ascorbato; espessura da cutícula da face adaxial e limbo foliar; densidade estomática; relação entre diâmetro polar e equatorial; área do floema; área, diâmetro e frequência de vasos do xilema; condutividade hidráulica relativa; índice de vulnerabilidade; e produtividade. Observaram-se aclimatações dos acessos ao período seco, sendo que alguns mantiveram maiores valores de potencial hídrico na antemanhã; indução do sistema antioxidante com o aumento da atividade da enzima superóxido dismutase e de níveis de ascorbato; aumento da espessura da cutícula e do limbo foliar; e maior relação entre diâmetro polar e equatorial. A maioria dos acessos avaliados apresentou bom desempenho produtivo, com destaque para UFV 377-21, UFV 442-42 e UFV 376-31, com adaptações ao período seco e potencial produtivo.